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事例：印刷企業の株式譲渡
- オーナーの株式譲渡
- ノンコア事業の切り離し
- 会社分割
- 民事再生法・会社更生法
譲渡企業概要
- ■コーポレートデータ
- 売上：約5億円
- 所在地：東京
- 従業員：約15名
- 事業内容：印刷業
- 資本構成：オーナー一族が100%保有
- ■譲渡理由
- 後継者難により、外部への承継を希望
譲受企業概要
- ■コーポレートデータ
- 売上：約15億円
- 所在地：関西
- 従業員：約80名
- 事業内容：印刷業
- ■買収理由
- 東京へ進出し、基盤構築を検討
本案件の概要
後継者難により会社売却を希望する創業31年の印刷会社と東京に基盤を築きたい関西の印刷会社との間での株式譲渡。関西の印刷会社は買収後、基盤の脆弱な東京支店と買収会社とを併合し、生産シナジー（工場の双方活用）、販売シナジー（クライアントへの商材の乗り入れ）、の効果を得るにいたる。また売却企業の創業者はこれを機に引退しハッピーリタイアを実現することとなる。
CA社のソリューション提供
・ターゲティング企業の想定
・案件プロセス立案、管理
・DDのコーディネート
・基本合意、最終契約のドキュメンテーションのアドバイス
・バリュエーション
・譲渡範囲の検討
・税務上のアドバイス
